Spræng! Donnelly, det største trykkeri i Nordamerika, blev købt
Ifølge rapporter i udenlandske medier vil RR Donnelley (RR Donnelley) blive opkøbt af Atlas Holdings og privatiseret i form af en kontant transaktion til en værdi af cirka 2,1 milliarder USD.
Den 3. november, amerikansk tid, blev denne endelige fusionsaftale enstemmigt godkendt af Donnellys bestyrelse.
Dette opkøb forventes at blive gennemført i første halvdel af 2022, men kræver stadig godkendelse fra Donnelly-aktionærer og tilsynsmyndigheder. Efter transaktionen er gennemført, vil Donnellys aktie ikke længere blive handlet på New York Stock Exchange, og RRD bliver et privat selskab.
høj præmie erhvervelse
I henhold til vilkårene for transaktionen vil Atlas Holdings, med hovedkontor i Greenwich, Connecticut, USA, erhverve alle de udestående aktier i Donnelly's stamaktier. Donnelly-aktionærer vil modtage $8,52 per aktie i kontanter fra stamaktien.
Købsprisen er en præmie på cirka 29,1 % i forhold til Donnellys lukkekurs den 2. november og en præmie på cirka 72,8 % i forhold til Donnellys lukkekurs den 11. oktober.
For perioden, der slutter den 11. oktober 2021, er prisen også cirka 64,1 % højere end den 60-dages volumenvægtede gennemsnitspris på Dunnelly.
Donnelly nægtede at købe til en højere præmie
John Pope, formand for Donnelly's bestyrelse, sagde:"Efter omhyggelig og grundig analyse mener Donnelly's bestyrelse, at denne transaktion, der umiddelbart genererer en præmie og en vis kontantværdi, er i Donnellys bedste interesse. og vores aktionærer. Vi ser frem til at arbejde sammen med Atlas for at gennemføre denne værdiskabende transaktion."
Dan Knotts, præsident og administrerende direktør for Donnelly, tilføjede: "Dagens meddelelse repræsenterer den næste fase i Donnellys spændende rejse. Denne transaktion er et sandt vidnesbyrd om vores fremragende medarbejdere. Entusiasmen og dedikationen til at betjene kunder hjalp os med at bygge virksomheden op til nutidens brancheførende marketing- og kommercielle kommunikationsvirksomhed."
& quot;Under vores nye ejerskabsstruktur vil de få flere karriereudviklingsmuligheder i fremtiden." sagde Dan Knotts.
Tidligere i dag, før Atlas Holdings annoncerede opkøbet, havde Chatham Asset Management, Donnerleys største investor, øget sit tilbud om at erhverve de resterende aktier i selskabet til en pris på 9 USD kontant per aktie til 9,50 USD, hvilket er højere end dets tilbud. Kurs på $7,50 per aktie i kontanter i oktober.
Atlas Holdings Inc. har en årlig omsætning på 10 milliarder USD og har tidligere købt LSC Communications
Atlas Holdings blev grundlagt i 2002 af Tim Fazio og Andrew Bursky. Først købte de en lille papirfabrik i Indiana og ansatte 85 medarbejdere.
Virksomheden og dets datterselskaber ejer og driver i øjeblikket 23 platformsvirksomheder, som beskæftiger cirka 40.000 ansatte på mere end 250 fabrikker rundt om i verden og genererer cirka 10 milliarder USD i omsætning hvert år.
Donnelley blev skabt af den"gamle" Donnelley Group i 2016 ved en splittelse af tre partier. LSC Communications og Donnelley Financial Solutions blev opdelt i separate enheder. Og LSC Communications blev opkøbt af Atlas Holdings i 2020. Det amerikansk-baserede trykkeri har en omsætning på 3,3 milliarder amerikanske dollars og vil gå i konkursbeskyttelsesprocedurer i foråret 2020. Måske skyldes det, at dette opkøb gjorde, at Atlas Holdings var fast besluttet på at købe Donnelly .
I USA"Udskrivning af visninger" magasin's 2020"Top 350 nordamerikanske trykkerier" placeringer rangerede Donnelly først med et salg på 5,5 milliarder US-dollars, et fald på 3 % år-til-år; mens LSC Communications modtog 2,845 milliarder amerikanske dollars. Salgsindtægter, der er placeret på tredjepladsen, faldt 22% år-til-år.
Atlas medstifter og administrerende partner Fazio sagde: "Atlas er en betroet partner for virksomheder, der har en god track record inden for innovation og kundeservice samt betydelige muligheder for fortsat vækst.
& quot;Og det er, hvad vi så i Donnelly. Vi ser frem til at arbejde med Donnelly's talentfulde og erfarne team og byder Donnelly-kolleger velkommen til Atlas-familien."
Donnell sagde, at i henhold til vilkårene i fusionsaftalen kan de søge yderligere opkøbsforslag fra en tredjepart inden for 25 dage efter fusionsaftalen er underskrevet.
Påvirket af de gode nyheder steg Donnellys aktiekurs næsten 40 %
Donnelly offentliggjorde også sine finansielle resultater for tredje kvartal. Præstationer viser, at Donnelly's nettosalg i tredje kvartal af regnskabsåret 2020 steg med 6,4 % til 1,27 milliarder USD.
Før den nye krone lungebetændelse epidemi udviklede Donnelly en såkaldt"giftpille" planlægge at forhindre nogen i at opnå"ukorrekt indflydelse eller kontrol" på selskabet uden bestyrelsens godkendelse.
Inden den blev børsnoteret den 3. november, steg Donnellys aktie næsten 40 % til 9,23 USD.
For mere information, besøg os venligst:
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.com